Ուոլիս կղզու բալլադը

Էքստրավագանտ Չարլզը շահում է լոտոյում և որոշում է իրականացնել իր վաղեմի երազանքը՝ մեկ բեմում կրկին միավորել իր սիրելի երաժիշտներին՝ Նել Մորտիմերին և Հերբ ՄակԳուայրին, ովքեր ժամանակին եղել են ոչ միայն ստեղծագործական դուետ, այլև սիրահարներ։ Չարլզը հրավիրում է նրանց ելույթ ունենալ իր մենավոր կղզում, և իր մեծ ուրախությամբ՝ նրանք համաձայնվում են, թեև որոշակի զգուշությամբ։
Սակայն մթնոլորտը շուտով փոխվում է, երբ կղզու տերը որոշում է անձամբ մասնակցել երաժշտական ներկայացմանը՝ իր խորը ցանկությունը կատարելու՝ բեմում հանդես գալու։ Նրա վերահաս ցանկությունն ու եսակենտրոն վարքագիծը կամաց-կամաց սկսում են խարխլել Նելի և Հերբի միջև հաստատված փխրուն հաշտությունը՝ բացահայտելով հին վիրավորանքներն ու թաքնված ամբիցիաները։